伴隨消費(fèi)市場(chǎng)回暖，上市鹵味企業(yè)總體上一改去年頹勢(shì)，交出利潤(rùn)增長(zhǎng)的成績(jī)單。雖然行情好轉(zhuǎn)，但上市鹵味企業(yè)仍要面對(duì)成本上漲和新老品牌角逐壓力，多重考驗(yàn)下，上市鹵味企業(yè)正在作出更多嘗試。
業(yè)績(jī)企穩(wěn)回升
與去年下滑行情不同，今年上半年，上市鹵味公司總體上業(yè)績(jī)企穩(wěn)回升。其中絕味食品實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.42億元，同比增長(zhǎng)145.55%。周黑鴨實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.02億元，同比增長(zhǎng)453.64%，成為增速最快的一家。去年上市的紫燕食品，2023年上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.80億元，同比增長(zhǎng)55.11%。
對(duì)于業(yè)績(jī)提升，多家企業(yè)歸因于消費(fèi)復(fù)蘇帶來(lái)的門店增長(zhǎng)及銷量增加。周黑鴨表示，進(jìn)入2023年，隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面恢復(fù)常態(tài)化運(yùn)行，宏觀政策顯效發(fā)力，此前被抑制的消費(fèi)需求得到釋放，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體呈現(xiàn)回升向好的態(tài)勢(shì)。消費(fèi)逐步復(fù)蘇背景下，集團(tuán)通過(guò)“直營(yíng)+特許經(jīng)營(yíng)”提高門店在全國(guó)范圍內(nèi)的密度，提升品牌滲透率。紫燕食品表示，新門店開設(shè)和銷售區(qū)域開拓是業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)力之一，現(xiàn)階段公司的業(yè)務(wù)區(qū)域以華東、華中、西南為主，區(qū)域集中度較高，未來(lái)擬向其他區(qū)域市場(chǎng)進(jìn)一步拓展。
成本挑戰(zhàn)仍在
在行業(yè)整體回暖的情況下，煌上煌的復(fù)蘇卻略顯停滯。2023年上半年，煌上煌實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11.47億元，同比下降2.98%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)8256.88萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.32%，是上市鹵味企業(yè)中唯一營(yíng)收下降的，也是凈利潤(rùn)規(guī)模最小的一家。
煌上煌稱，業(yè)績(jī)未達(dá)預(yù)期，主要原因之一是報(bào)單門店數(shù)量直到5月底才達(dá)到去年同期水平，加之為賦能終端門店單店提升，減少了無(wú)盈利的電商直播和團(tuán)購(gòu)等業(yè)務(wù)的開展，使得肉制品加工業(yè)營(yíng)收同比下降1.66%。影響煌上煌業(yè)績(jī)的另一大原因，是成本壓力。煌上煌表示，春節(jié)后北方原材料供應(yīng)市場(chǎng)因人員緊缺導(dǎo)致貨源供不應(yīng)求，公司主要原材料鴨掌、鴨翅、鴨脖等相關(guān)鴨副產(chǎn)品原料市場(chǎng)價(jià)格均大幅上漲，其中鴨掌最高漲至37.60元/千克、鴨翅漲至19.80元/千克、鴨脖漲至27.80元/千克，二季度開始逐步回落。受此影響，上半年醬鹵肉制品綜合毛利率同比下降3.52%。
實(shí)際上，成本壓力是鹵味行業(yè)普遍遭遇的問(wèn)題。絕味食品上半年?duì)I業(yè)成本同比上漲18.18%，絕味食品解釋，主要原因在于原材料成本上漲。周黑鴨表示，原材料成本高企，以及成都新設(shè)立的加工廠將產(chǎn)生更高的成本費(fèi)用，可能會(huì)影響集團(tuán)盈利。紫燕食品指出，原材料成本占其主營(yíng)業(yè)務(wù)成本80%以上，其中整雞、牛肉、雞爪、牛雜、豬蹄、豬耳等約占原材料采購(gòu)總額50%以上，相關(guān)價(jià)格波動(dòng)將影響公司毛利率和盈利能力。
在此背景下，降本增效成為上市鹵味企業(yè)的重點(diǎn)工作之一。絕味食品將采購(gòu)分為統(tǒng)一采購(gòu)和地方采購(gòu)，一方面在全國(guó)范圍內(nèi)尋找合適的供應(yīng)商，集中原料資源，提升對(duì)品質(zhì)以及成本的管控；另一方面在產(chǎn)品生產(chǎn)基地附近篩選合適的供應(yīng)商，既滿足生產(chǎn)當(dāng)?shù)靥厣a(chǎn)品的需求，又降低各項(xiàng)成本。絕味食品稱，完整的采購(gòu)體系既能減少中間環(huán)節(jié)、降低采購(gòu)成本，又能保證所購(gòu)原材料的品質(zhì)，有效降低了市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的影響。
周黑鴨通過(guò)優(yōu)化供應(yīng)鏈全鏈條各環(huán)節(jié)，對(duì)沖原材料成本上漲對(duì)毛利率帶來(lái)的影響；通過(guò)“優(yōu)化量?jī)r(jià)預(yù)測(cè)模型”“多頻次產(chǎn)供銷協(xié)調(diào)會(huì)議”“精進(jìn)能耗管理矩陣”等措施，優(yōu)化調(diào)整產(chǎn)品組合和促銷推廣計(jì)劃，優(yōu)化生產(chǎn)成本。
煌上煌則貫徹執(zhí)行主要原材料戰(zhàn)略儲(chǔ)備管理制度，在行情低位的時(shí)候加大采購(gòu)力度，逐步拉低部分主要原材料的加權(quán)平均成本，在價(jià)格行情高位的時(shí)候暫停采購(gòu)并觀望。煌上煌稱，目前市場(chǎng)原材料采購(gòu)價(jià)格仍處于高位，公司正進(jìn)行選擇性采購(gòu)，同時(shí)，掌握動(dòng)態(tài)即時(shí)庫(kù)存、即時(shí)銷售數(shù)據(jù)，做好資金合理安排。
擴(kuò)店成主攻方向
相比去年，今年鹵味市場(chǎng)的回暖明顯。去年，由于受疫情影響導(dǎo)致客流量減少、門店經(jīng)營(yíng)壓力增大、原材料價(jià)格上漲等原因，絕味、紫燕、煌上煌、周黑鴨等品牌凈利潤(rùn)下跌明顯，紫燕同比下降32.28%、絕味同比下降76.29%、煌上煌同比下降78.69%、周黑鴨同比下降92.62%。
經(jīng)營(yíng)好轉(zhuǎn)的背后，消費(fèi)復(fù)蘇是一共同利好。此外，各家發(fā)力點(diǎn)，另有側(cè)重。
周黑鴨的年輕化營(yíng)銷策略，效用明顯。上半年周黑鴨新品(上市一年內(nèi))銷售額占比超20%，其中微辣系列銷售額近3億元，蝦球系列大單品銷售額超1.2億元。此外，持續(xù)布局短視頻和直播，通過(guò)抖音、小紅書、微博等社交平臺(tái)加大內(nèi)容營(yíng)銷，助推銷售。
絕味的門店擴(kuò)張依舊提升市場(chǎng)占有率的有效法則。截至6月末，絕味中國(guó)大陸地區(qū)門店總數(shù)16162家，上半年凈增長(zhǎng)1086家，門店總數(shù)和市場(chǎng)占有率均保持穩(wěn)健增長(zhǎng)。
四大巨頭酣戰(zhàn)的同時(shí)，鹵味市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)也在加速。以王小鹵為代表的零食鹵味持續(xù)滲透市場(chǎng)，截至2023年3月，王小鹵已經(jīng)連續(xù)4年全國(guó)虎皮鳳爪銷售額第一，官方預(yù)測(cè)這一單品市場(chǎng)規(guī)模可突破50億元。河南本土品牌“菊花開”上半年完成1億元B輪融資，計(jì)劃未來(lái)3年內(nèi)將門店拓展至5000家；另一本土品牌九多肉多也在積極開店，紅餐大數(shù)據(jù)顯示現(xiàn)有門店數(shù)量已突破1300+……
艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)鹵制品行業(yè)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)4051億元，但另一方面，絕味、周黑鴨、紫燕、煌上煌、久久丫鹵味賽道前五名品牌市場(chǎng)占有率約20%，行業(yè)集中度較低，格局較為分散。
有關(guān)未來(lái)布局，線下擴(kuò)店依舊是幾家品牌主攻方向之一。資料顯示，2021年絕味、煌上煌、周黑鴨的鹵制品業(yè)務(wù)收入分別有92.70%、77.38%、77.88%來(lái)源于線下門店，門店是鹵制品主流流通渠道。
截至6月底，絕味、紫燕、煌上煌、周黑鴨，全國(guó)門店總數(shù)分別為16162 家、6137 家、4213家、3706家。
紫燕半年報(bào)中提到，新門店開設(shè)和銷售區(qū)域開拓是公司業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)力之一，現(xiàn)階段公司的業(yè)務(wù)區(qū)域以華東、華中、西南為主，區(qū)域集中度較高，未來(lái)公司擬向其他區(qū)域市場(chǎng)進(jìn)一步拓展。
周黑鴨在上半年啟動(dòng)了“百城千縣萬(wàn)店”后，公布了圍繞快速拓店計(jì)劃展開的一系列供應(yīng)鏈整合計(jì)劃，提出2023年總門店數(shù)達(dá)4500家左右的目標(biāo)。
中國(guó)食品產(chǎn)業(yè)分析師朱丹蓬分析，當(dāng)前發(fā)展階段，絕味食品通過(guò)投資多元布局、增長(zhǎng)業(yè)績(jī)的想法沒(méi)有錯(cuò)，但想要真正在此方面獲得成效，其投資的眼光、理念和評(píng)估都還需要更專業(yè)的提升。
（其文）
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